آموزش گردش نامه ها_یادداشت ها و… در نرم افزار CRM

(ه) گردش های نامه

(و)سایر تنظیمات

(ز)یادداشت ها

ثبت نامه ی صادره

در این قسمت ما می توانیم نامه های ارسال شده به سایر افراد و یا سازمان ها را ذخیره کنیم.گردش نامه نرم افزارCRM

فیلد های موجود در این قسمت مشابه فیلد های نامه های دریافتی می باشد که تنها موارد متفاوت توضیح داده خواهد شد.

(1)نمایش

(2)ذخیره ی تغییرات

(3)راهنما

(4)امضا کنندگان

(5)ارسال جهت امضا

(6)امضا نامه

لیست اندیکاتور

در این پنجره ما می توانیم با انتخاب اندیکاتور و یا شماره ی آن و زدن دکمه ی نمایش لیست ، نامه های مربوط به آن را با توضیحات کامل مشاهده کنیم.گردش نامه نرم افزارCRM

تنظیمات

این بخش شامل تعاریف و تنظیماتی می باشد که ما می توانیم برای فیلد های موجود در قسمت اتوماسیون اداری تعریف کنیم .

دفاتر اندیکاتور

در این قسمت ما می توانیم دفاتر اندیکاتور را تعریف کنیم بدین گونه که (1)عنوان دفتر را وارد و (2)نوع شماره ی اندیکاتور را تعریف می کنیم . گردش نامه نرم افزارCRM

جهت درج شماره ی دفتر اندیکاتور خودکار ، استاندارد خود را تعریف می کنیم و برای درج شماره ی بعدی ، از کاراکتر شارپ # استفاده می کنیم . برای مثال : #-123

که عدد نهایتا 1-123 درج می شود.

دبیرخانه ها

برای تعریف دبیرخانه ها می توانیم در صورتی که دبیرخانه ی مورد نظر ما زیر مجموعه ی دبیرخانه ی دیگری است ، (1)سرشاخه ی آن را انتخاب کنیم و سپس (2)عنوان آن را درج کنیم. با (3)گزینه های موجود می توان تمام شاخه ها که در جدول پایین مشاهده می شوند را باز و یا بسته کرد. همچنین می توان لیست دبیرخانه های تعریف شده را (4)چاپ نمود.  با زدن دکمه ی (5)”جدید” فیلد های تکمیل شده پاک شده و مجدد می توان عنوان مورد نظر را درج کرد. پس از درج دبیرخانه ، دکمه ی (6)افزودن را می زنیم تا ثبت شود همچنین می توان با انتخاب دبیر خانه ی مد نظر آن را (7)حذف نمود و یا نام آن را (8)تغییر داد و در نهایت ذخیره کرد.

موضوعات نامه ها

در این قسمت ما با درج عنوان موضوع ، عناوین دلخواه را تعریف کرده و یا با انتخاب هریک از آن ها می توانیم عناوین مد نظر را حذف کنیم.

نحوه ی تنظیمات بخش های

1. نحوه ی ارسال نامه ها
   1. گروه/پرونده ی نامه
   1. طبقه بندی
   1. رابطه ها

نیز به همین روش می باشد .

• آموزش خدمات پس از فروش در نرم افزار CRM
• آموزش راه های ارتباطی و ثبت نامه در نرم افزارCRM
• نرم افزار CRM و مدیریت بازاریابان قسمت دوم

ما را برای تکمیل مطب دنبال کنید . آموزشهای ما را در کانال سرواپ و صفحه آموزشها مشاهده فرمایید.