وارد کردن اطلاعات در CRM از اکسل
همان طور که در قسمت « 1-2- » گفته شد می توان مخاطبین را با نرم افزار اکسل به راحتی و در زمان کم وارد کنیم. همچنین بصورت برعکس می توان مخاطبینی را انتخاب و در نرم افزار اکسل خارج کنیم.
برای وارد کردن اطلاعات مشتریان در نرم افزار اکسل باید فایل شماره 13 و 20 را از اینجا به صورت رایگان دانلود کرد. پس از نصب فایل 13، فایل 20 را باز کرده و اطلاعات لازم را وارد می کنیم.
جهت مشاهده ی قیمت CRM کلیک کنید.
نکات فایل اکسل ثبت اطلاعات مشتریان
نکته 1: اگر برای اولین بار از این ابزار استفاده می کنید، فایل شماره ی 13 را نیز دانلود و نصب کنید.
نکته 2: توجه داشته باشید که در اکسل ستون هایی که مربوط به وارد کردن شماره می باشند (فکس ، موبایل و…) باید به فرمت text باشند. برای این کار پس از انتخاب ستون های مربوطه ، کلیک راست کرده و گزینه ی Format cells را انتخاب می کنیم و در پنجره ی باز شده گزینه ی text را انتخاب و OK را می زنیم.
در هنگام وارد کردن اطلاعات مخاطبین در فایل اکسل، فیلد هایی تحت عنوان کد وجود دارد که ما می توانیم برای راحتی کار، کد های مربوطه را از سمت چپ پنجره ی “وارد کردن اطلاعات از اکسل” انتخاب و مشاهده کنیم.
پس از وارد کردن اطلاعات مشتریان در این فرم ، آن را ذخیره کرده و با انتخاب گزینه ی “وارد کردن اطلاعات از اکسل” فایل ذخیره شده را انتخاب می کنیم.
پس از انتخاب فایل مربوطه، مخاطبین وارد نرم افزار شده و برای ذخیره ی آن گزینه ی ” افزودن لیست فوق به مخاطبان ” را انتخاب می کنیم.
نکته ی قابل توجه در اینجا این است که اگر شماره ای نامعتبر باشد و یا شماره ای تکراری وارد شده باشد ، نرم افزار CRMالماس این قابلیت را دارد که آن را تشخیص داده و ثبت نکند . در هنگام ثبت تعداد مخاطبین معتبر و نامعتبر نمایش داده می شود.
وارد کردن اطلاعات در CRM. مطالعه ی مقاله ی CRM مخفف چیست توصیه می شود.
جست و جوی مخاطبین
در قسمت جست و جو می توان به سادگی مخاطب های مورد نظر را جست و جو کرد .در جست و جوی مخاطبین می توان با استفاده از گزینه ی عنوان ، جست و جوی راحت تری انجام داد. تا اینجا تمامی توضیحات لازم درمورد مخاطبین و اطلاعات آن ها داده شد. ما را برای تکمیل مطب دنبال کنید . آموزشهای ما را در کانال سرواپ و صفحه آموزشها مشاهده فرمایید.
این مقاله برای آموزش ثبت مخاطبین در CRM با اکسل | فرم CRM در اکسل | فایل اکسل ثبت اطلاعات مشتریان تهیه شده است.
